BPCE emite primeira obrigação europeia dedicada ao setor da defesa

O Grupo BPCE é a primeira instituição financeira na Europa a lançar uma obrigação dedicada ao setor da defesa, anunciou o banco francês em comunicado.

O banco esclarece que a colocação destas obrigações séniores sem garantia, no valor de 750 milhões de euros e com prazo de vencimento de cinco anos, foi organizada pela Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB).

Os fundos angariados serão utilizados para financiar e refinanciar ativos no setor da defesa.

O banco destaca o sucesso da emissão como prova do interesse do mercado nesta iniciativa pioneira, com um elevado nível de sobre-subscrições (2,8 mil milhões de euros na carteira de ordens), atraindo mais de 140 investidores.

“A emissão pela BPCE da primeira Obrigação Europeia de Defesa, beneficiando do rótulo Euronext, marca um novo marco no financiamento de empresas do setor da defesa e segurança. Graças a esta emissão, que suscitou um forte interesse por parte dos investidores, o Groupe BPCE reafirma o seu compromisso com esta área estratégica, essencial para a soberania nacional e europeia, bem como a sua qualidade como pioneiro no mercado obrigacionista”, refere Jérôme Terpereau, diretor executivo responsável pelas Finanças do BPCE.

Os ativos selecionados na ‘European Defence Bond’ dizem respeito ao financiamento ou refinanciamento de empresas ativas no setor europeu da defesa e segurança em toda a cadeia de valor, bem como a contratos relacionados com o desenvolvimento, fabrico ou produção de equipamentos especializados nestas áreas.

Esta é a primeira emissão direcionada para o setor da defesa e segurança de acordo com critérios de elegibilidade específicos, permitindo uma maior rastreabilidade através de relatórios de alocação.

A obrigação recebeu o ‘Rótulo Europeu de Obrigações de Defesa’, lançado pela Euronext, que visa facilitar a classificação das obrigações que financiam o setor europeu da defesa e segurança.

Também a Euronext já emitiu um comunicado a congratular o grupo francês pelo sucesso da operação.  “A Euronext parabeniza o Grupo BPCE pela admissão do primeiro título emitido por uma instituição financeira na Europa dedicada ao setor de defesa, com o Selo Euronext European Defence Bond. O título sénior sem garantia de € 750 milhões emitido pelo Grupo BPCE foi listado na Euronext em 5 de setembro de 2025”, informa em comunicado.

A Euronext lançou o novo Selo Europeu de Obrigações de Defesa a 10 de julho de 2025. Este selo é uma iniciativa voluntária e orientada pelo mercado para obrigações cotadas, com o objetivo de direcionar capital privado para projetos de defesa e segurança elegíveis na Europa.